從手機(jī)、PC、 存儲(chǔ)等多種類型芯片供應(yīng)商削減訂單,到全球芯片擴(kuò)產(chǎn)力度降低,再到NVIDIA (英偉達(dá))、SK海力士等多家半 導(dǎo)體頭部企業(yè)宣布縮減員工,經(jīng)歷了全球性芯片缺貨芾來(lái)的空前熱潮, 2022年半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入“降溫”期。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織( WSTS )近日發(fā)布消息稱,預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速將放緩至4.4% ,與2021年的26.2%形成了鮮明對(duì)比。2022年，對(duì)于許多半導(dǎo)體廠商而言,伴隨著新年鐘聲邁出的,是去庫(kù)存的步伐。根據(jù)業(yè)界人士分析, 2023年半導(dǎo)體行業(yè)將結(jié)束為期兩年的歷史高位,重歸理性市場(chǎng)。
芯片制造:庫(kù)存修正周期或?qū)⒊掷m(xù)過(guò)去兩年,在半導(dǎo)體市場(chǎng)需求高景氣度的帶動(dòng)下,半導(dǎo)體制造廠商的建廠投資額屢創(chuàng)新高。近期,受到消費(fèi)市場(chǎng)需求量縮減的影響,相關(guān)芯片產(chǎn)品需求也大打折扣。聯(lián)發(fā)科、高通分別下調(diào)了5G SoC芯片訂單,出貨預(yù)期縮減10%~50%不等;顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求量亦大幅下滑，據(jù)預(yù)測(cè) , 2022年需求將比2021年同比下降12% ,價(jià)格也持續(xù)走低; CMOS圖像傳感器2022年第= =季度全球出貨量同比下滑約10.9% , 預(yù)計(jì)2022年全球出貨量或?qū)⑾陆?1% ,出現(xiàn)13年來(lái)首次下滑;存儲(chǔ)芯片降幅最大,三大DRAM廠商第三季度營(yíng)收環(huán)比分別下滑34%、25.2%、 23% ,存儲(chǔ)芯片價(jià)格跌幅甚至超過(guò)50%。WSTS指出, 2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將縮減4.1% ,包括美洲、歐洲、日本、環(huán)太平洋地區(qū)在內(nèi)的全球半導(dǎo)體重點(diǎn)地區(qū)的市場(chǎng)增速均將放緩。
對(duì)于2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的預(yù)估,全球行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Gartner的預(yù)測(cè)同樣不樂(lè)觀。Gartner研究業(yè)務(wù)副總裁Richard Gordon表示:“半 導(dǎo)體行業(yè)的短期收入前景不容樂(lè)觀。全球經(jīng)濟(jì)的迅速惡化和消費(fèi)者需求的減弱將在2023年對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。需求低迷,使得芯片制造企業(yè)產(chǎn)能利用率走低。基于對(duì)2023年市場(chǎng)需求量的判斷,芯片制造企業(yè)紛紛縮減了其投資規(guī)模。美光宣布將在2023年裁員 10%以減少成本支出,并下調(diào)投資計(jì)劃;
臺(tái)積電也縮減了10%的年度投資預(yù)算。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告稱,晶圓廠產(chǎn)能利用率正在下滑, 第四季度的產(chǎn)能利用率恐怕將降至85%以下。根據(jù)SEMI發(fā)布的《世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告》(World Fab Forecast ) ,預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)將在2023年建設(shè)28座晶圓廠 ,較2022年有小幅回落?；诖?北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)朱晶認(rèn)為,未來(lái)-年,全球集成電路制造企業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)將從"擴(kuò)產(chǎn)投資”轉(zhuǎn)變?yōu)?降本增效”。作為芯片需求占市場(chǎng)總量70%左右的產(chǎn)品類型,消費(fèi)電子的需求量是影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)品水位的關(guān)鍵。至此,消費(fèi)電子需求下滑已持續(xù)一年有余。 近期,蘋果、三星等全球智能手機(jī)頭部企業(yè)啟動(dòng)減產(chǎn), 加速去庫(kù)存以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示,在沒(méi)有新需求推動(dòng)的情況下,手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求短期內(nèi)難以恢復(fù)。集邦咨詢分析師鐘映廷同樣認(rèn)為,消費(fèi)市場(chǎng)冷淡、去庫(kù)存化速度緩慢,庫(kù)存修正周期將至少持續(xù)至2023年第一度。至于全球半導(dǎo)體市場(chǎng)去庫(kù)存周期何時(shí)結(jié)束、晶圓制造何時(shí)能夠走出庫(kù)存修正期,產(chǎn)業(yè)界有著不同的聲音。從較為樂(lè)觀的態(tài)度來(lái)看，鐘映廷認(rèn)為 , 2023年第二季度, 預(yù)計(jì)芯片行業(yè)會(huì)有旺季來(lái)臨。而從悲觀的角度來(lái)看，朱晶認(rèn)為 , 2023年第= =季度之前,芯片市場(chǎng)會(huì)長(zhǎng)期處于低景氣周期。汽車芯片:逆勢(shì)增長(zhǎng)的一股“清流”系統(tǒng)性的去庫(kù)存周期阻擋不了個(gè)別領(lǐng)域的需求熱情。汽車半導(dǎo)體成為備受關(guān)注的業(yè)務(wù)板塊。在半導(dǎo)體全行業(yè)熱潮退去的情況下,汽車半導(dǎo)體公司像是逆勢(shì)增長(zhǎng)的一股“清流”。截至2022年11月全球頭部汽車半導(dǎo)體公司發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,其營(yíng)收均取得顯著增長(zhǎng)。其中,恩智浦的汽車業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅猛,第三季度猛增24% ,占總收入的比重超過(guò)五成。上述企業(yè)保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭,與汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)息息相關(guān)。與燃油車相比,每輛新能源汽車對(duì)汽車電子產(chǎn)品的需求量更大,而國(guó)內(nèi)外新能源汽車需求量的持續(xù)增加, - -方面帶動(dòng)了市汽車電子需求數(shù)量的增長(zhǎng),另-方面也提高了汽車動(dòng)力系統(tǒng)能耗控制的要求。而這些需求也將持續(xù)推動(dòng)汽車電子,尤其是功率半導(dǎo)體供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。士蘭微電子股份有限公司器件成品市場(chǎng)部市場(chǎng)總監(jiān)伏友文在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示:“消費(fèi) 者對(duì)新能源汽車的續(xù)航焦慮,以及汽車系統(tǒng)對(duì)耐高頻、高溫、小型化的需求,將促使車規(guī)級(jí)碳化硅產(chǎn)品持續(xù)上量。”2022年， 英飛凌意法半導(dǎo)體、羅姆等公司,做出了投資建廠、與 上游供應(yīng)商簽署碳化硅晶圓供應(yīng)協(xié)議以保證碳化硅材料供應(yīng)等舉措。9月, 安森美在捷克投資4.5億擴(kuò)建碳化硅I廠。碳化硅產(chǎn)能搶奪的勢(shì)頭似乎已經(jīng)出現(xiàn)。芯謀研究企業(yè)服務(wù)部總監(jiān)王笑龍?jiān)诮邮堋吨袊?guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，只要產(chǎn)能跟得上, 車規(guī)級(jí)碳化硅將帶來(lái)無(wú)比火爆的市場(chǎng)。
電氣化與智能化是汽車市場(chǎng)發(fā)展的兩駕馬車,也是汽車半導(dǎo)體行業(yè)兩個(gè)重要的發(fā)展方向。英特爾、英偉達(dá)、高通等芯片設(shè)計(jì)頭部企業(yè)在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力的情況下,不約而同地將視線關(guān)注到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。從2022年第三 季度財(cái)報(bào)來(lái)看,英特爾營(yíng)收下降20% ,利潤(rùn)下跌85% ,而旗下自動(dòng)駕駛部]Mobileye則實(shí)現(xiàn)同比38%的增長(zhǎng);英偉達(dá)游戲業(yè)務(wù)、專業(yè)視覺(jué)業(yè)務(wù)較2021年均有下滑,其中專業(yè)視覺(jué)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降高達(dá)65% , 而汽車業(yè)務(wù)則實(shí)現(xiàn)了同比86%的正向增長(zhǎng);得益于驍龍座艙平臺(tái),高通汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)38%。相比于服務(wù)于汽車低碳化的功率半導(dǎo)體,自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)需求總量將不會(huì)太大,而產(chǎn)品性能與性價(jià)比將成為芯片供應(yīng)商搶奪市場(chǎng)的關(guān)鍵。對(duì)于2023年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的行業(yè)趨勢(shì),英偉達(dá)中國(guó)區(qū)汽車事業(yè)部總經(jīng)理劉通表示:“自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)將加快優(yōu)勝劣汰 ,主車場(chǎng)會(huì)更加注重考慮綜合因素來(lái)選擇芯片方案。方案落地能力、生態(tài)完善程度、產(chǎn)品成熟度、 供貨穩(wěn)定性、性價(jià)比、未來(lái)發(fā)展路線的清晰程度等將成為客戶對(duì)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。集邦咨詢分析師普冠瑋認(rèn)為,當(dāng)前頭部半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)集體入局自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域,與數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力愈加激烈相關(guān)。他認(rèn)為,對(duì)廠商而言,自動(dòng)駕駛芯片是有利可圖的領(lǐng)域,在燃油車向電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的進(jìn)程下，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā) 展將長(zhǎng)期可期。寬禁芾:面向低碳將大量釋放產(chǎn)能
當(dāng)前，"碳達(dá)峰”“碳中和” 和“東數(shù)西算"戰(zhàn)略對(duì)半導(dǎo)體的帶動(dòng)作用正愈加明顯。減碳降耗,不僅成為我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)競(jìng)逐的產(chǎn)品目標(biāo),也逐漸成為諸多國(guó)際大廠的產(chǎn)品努力方向。在王笑龍看來(lái)，“雙碳” 政策會(huì)帶來(lái)新能源汽車充電站、換電站等基礎(chǔ)設(shè)施的加快布局,從而持續(xù)帶動(dòng)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品在半導(dǎo)體全行業(yè)的比重提升。與此同時(shí),由于我國(guó)的低碳化進(jìn)程走在全球前列,我國(guó)的功率半導(dǎo)體廠商也將隨之受益,在全球市場(chǎng)中的市占率有望提升。而為了實(shí)現(xiàn)更高的能源利用率,相關(guān)芯片和器件廠商將紛紛將碳化硅、氮化鎵等寬禁芾半導(dǎo)體納入其產(chǎn)品范疇。TrendForce集 邦咨詢分析師龔瑞驕在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)2023年將有更多車企將碳化硅技術(shù)引入主逆變器,其中高可靠性、高性能、低成本碳化硅MOSFET將成為競(jìng)逐關(guān)鍵點(diǎn)。在消費(fèi)電子領(lǐng)域,氮化鎵是降低功耗的明星產(chǎn)品。
據(jù)龔瑞驕介紹,當(dāng)前使用氮化鎵的低功率消費(fèi)電子產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入紅海市場(chǎng),隨著技術(shù)、供應(yīng)鏈不斷成熟,氮化鎵功率元件正朝著中大功率儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心、戶用微型逆變器以及汽車等場(chǎng)杲拓展。在歐盟鈦金級(jí)能效要求等政策的推動(dòng)下,數(shù)據(jù)中心電源和服務(wù)器制造商已深切意識(shí)到氮化鎵技術(shù)重要性,預(yù)計(jì)2023年氮化鎵功率元件面向該領(lǐng)域釋放大量產(chǎn)能。
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